KUKIEŁKA ZŁOŚNIKA : Smerfiki przygotowują teatrzyk kukiełkowy. Złośnik nie pamięta całego tekstu, więc zaczyna opowiadać dowcipy. Smerfetka jest bardzo zdenerwowana, bo zepsuł całe przedstawienie. Smutny Smerfik biegnie do Papy Smerfa, który właśnie sporządza miksturę. Złośnik zanurza w niej swoją kukiełkę i... Smok ożywa! WILKOSMERF WAŻNIAK : Ważniak nie chce się opiekować małymi wilczkami. Przez przypadek przewraca się i lekko zadrapuje, wraca więc do wioski. Smerfetka proponuje Ważniakowi wspólne śpiewanie, aby zapomniał o ranie. Nagle zaczyna się dziać coś złego z Ważniakiem - wyje i zmienia się w bestię! Co mu się stało? PRZYGODA PEEWITA : Peewit, błazen królewski, wręcza Papie Smerfowi zaproszenie na ucztę do zamku. Papa Smerf ogłasza konkurs na najpiękniejszy prezent dla króla, w którym nagrodą jest uczestnictwo w przyjęciu. Tymczasem Lord Szambelan chcący obalić władzę królewską i zagarnąć dobra spiskuje z rozbójnikami. Na szczęście Smerfy udaremniają jego niecne plany za pomocą kamiennego proszku. GARGAMEL NA TROPIE : Papa Smerf wyczytuje z układu gwiazd, że zbliżają się poważne kłopoty. Informuje podopiecznych, że wioska będzie widoczna dla wszystkich. A Gargamel już wyruszył na poszukiwania. Zgrywus podrzuca mu butelkę z fałszywą mapą do wioski, więc Smerfy czują się bezpieczne, ale czy słusznie? JEDNODNIOWY PAPA : Papa Smerf zawsze wie, jak doradzić Smerfom. Dzisiaj ma dużo pracy i nie ma czasu im pomagać, więc tego dnia każdy Smerf go zastąpi przez pewien czas. Niestety wszyscy chcą rządzić i wcale im to dobrze nie wychodzi. Okazuje się, że nie tak łatwo być Papą Smerfem.